Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

--- ru:prep_orderinvoice [2023/11/29 11:13]
artem
+++ ru:prep_orderinvoice [2023/11/29 12:00] (текущий)
artem
@@ Строка 17: / Строка 17: @@
 ===== Управление финансовыми статусами отправок =====
->Назначение финансового статуса шипменту является обязательным шагом для формирования счета, помогая контролировать правильность выставленной суммы к оплате, уменьшая риск ошибок.
+>Назначение финансового статуса шипменту является обязательным шагом для формирования счета, помогая контролировать правильность выставленной суммы к оплате, что уменьшает риск совершения ошибки.
 >Финансовый статус возможно назначать вручную, а также он назначается автоматически.
 >Для установки финансового статуса отправки **вручную**, перейдите на страницу **Shipments** в разделе Prep Center. Выберите нужные отправки, затем перейдите в раздел "Change finance status" нажатием на **Actions**. Выберите соответствующий статус и подтвердите изменения, нажав **Change statuses**.
->>{{:ru:fint_1.png?650|}} {{:ru:finance_2.png?450|}}
+>>{{:ru:fint_1.png?direct&650|}} {{:ru:finance_2.png?direct&450|}}
 >Автоматически финансовый статус “Controlling” присваивается отправкам, когда сотрудник склада меняет статус работы шипмента на “Ready to ship” или “Done”. Финансовый статус “Closed” назначается автоматически при создании ордера из завершенной отправки для формировании счета-фактуры, данный процесс мы рассмотрим подробнее в главе [[https://wiki.ysell.pro/doku.php?id=ru:prep_orderinvoice#%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0:~:text=%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BA-,%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BF%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0,-%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7|Выставление счета клиенту Преп центра]].
@@ Строка 31: / Строка 31: @@
 >Для выставления счета для отправок, перейдите к отправкам в статусе **Ready to bill** и выберите те, для которых нужно создать счет. Нажмите **Actions** - **Create Order**. Выберите компанию, от имени которой будет создан счет, и укажите расчетный период в поле **Billing period**. Нажмите **Yes**, чтобы сформировать счет для выбранных отправок.
->>{{:ru:financee_3.png?800|}} {{:ru:financeee_4.png?400|}}
+>>{{:ru:financee_3.png?direct&800|}} {{:ru:financeee_4.png?direct&400|}}
 ----
 >Выбрав отправки в статусе **Ready to bill**, по которым необходимо выставить счет клиенту, система создает заказ, используя данные компании клиента. При создании счета в заказе отражаются услуги, связанные с ранее выбранными отправками.
->>{{:ru:finance_5.png?700|}} {{:ru:finance_6.png?500|}}
+>>{{:ru:finance_5.png?direct&700|}} {{:ru:finance_6.png?direct&500|}}
 ----
 >Перейдите к блоку //Sales proceeds//. Выберите предпочтительный метод оплаты нажатием на //Payment method//. Для списания средств, внесенных клиентом по предоплате, выберите **Balance** как метод оплаты. Нажатие на //Pay From Balance// спишет стоимость отправки с клиента.
->>{{:ru:prepinvoice_5.png?600|}}
+>>{{:ru:prepinvoice_5.png?direct&600|}}
 ----
 >После списания средств с баланса клиента, заказ перейдет в статус 7.1. Счет на оплату заказа доступен по нажатию на Invoices.
->>{{:ru:prepinvoice_6.png?600|}} {{:ru:prepinvoice_7.png?600|}}
+>>{{:ru:prepinvoice_6.png?direct&600|}} {{:ru:prepinvoice_7.png?direct&600|}}
 ----
 >Для формирования счета на оплату, выберите в **Sales proceeds** метод оплаты **Invoice**. Сформируйте счет на оплату нажатием на Invoices - Create Invoice.
->>{{:ru:prepinvoice_8.png?600|}} {{:ru:prepinvoice_9.png?600|}}
+>>{{:ru:prepinvoice_8.png?direct&600|}} {{:ru:prepinvoice_9.png?direct&600|}}
 ----
 >После оплаты клиентом выставленного счета, укажите в строке **Payment date** дату оплаты. Статус заказа изменится на 7.1
->>{{:ru:prepinvoice_10.png?600|}}
+>>{{:ru:prepinvoice_10.png?direct&600|}}
 ----
 >Информация о выставленных счетах на клиента, о статусе их оплаты, а также количество средств, внесенных по предоплате, доступна на карточке компании клиента в разделе **Finance**.
->>{{:ru:prepinvoice_11.png?800|}}
+>>{{:ru:prepinvoice_11.png?direct&800|}}
+>>//Для контроля выставления счетов Вы можете использовать столбец Order ID на странице Shipments, чтобы определить был ли создан ордер для формирования инвойса. Если номер ордера и дата его создания отсутствует, значит ордер не был создан//
+>>{{:ru:finance_order.png?direct&800|}}
 ====== Выставление счета через Prep Center - Clients ======